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• 銀行客戶經(jīng)理營銷技能提升訓(xùn)練

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 第一講：客戶投資心理識(shí)別 一、理財(cái)投資行為學(xué) 1、客戶投資性格心理區(qū)分 2、客戶投資性格覺察識(shí)別 3、客戶投資性格心理應(yīng)用 4、投資性格理財(cái)需求差異 5、投資性格擴(kuò)展應(yīng)用范疇 測(cè)評(píng)——個(gè)人投資理財(cái)性格心理 第二講：客戶的信息收集 一、接近客戶的要領(lǐng) 1、客戶個(gè)人資料的搜集 2、理財(cái)客戶的信息收集 3、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集 4、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好 5、理財(cái)目標(biāo)的確認(rèn) 6、客戶愛好與興趣收集 第三講：深挖客戶理財(cái)需求、積極成交 一、下定義式營銷 1、以子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷 2、以養(yǎng)老規(guī)劃切入無壓力營銷模式 模擬演練——現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與需求激發(fā)分析演練 （四種理財(cái)性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK） 第四講：客戶異議、投訴處理 一、客戶異議投訴根由 1、同理心表達(dá)模式 2、常見異議處理表達(dá) 3、常見投訴處理表達(dá) 二、結(jié)合理財(cái)性格分析的處理模式 1、結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營銷分析 2、結(jié)合理財(cái)性格的無壓力營銷分析 三、理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則 四、理財(cái)師技能提升技巧 異議處理演練PK 工具——高效異議處理話術(shù)
• 銀行客戶經(jīng)理主動(dòng)服務(wù)營銷訓(xùn)練

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 第一講：客戶投資心理識(shí)別 一、理財(cái)投資行為學(xué) 1、客戶投資性格心理區(qū)分 2、客戶投資性格覺察識(shí)別 3、客戶投資性格心理應(yīng)用 4、投資性格理財(cái)需求差異 5、投資性格擴(kuò)展應(yīng)用范疇 測(cè)評(píng)——個(gè)人投資理財(cái)性格心理 第二講：客戶的信息收集 一、接近客戶的要領(lǐng) 1、客戶個(gè)人資料的搜集 2、理財(cái)客戶的信息收集 3、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集 4、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好 5、理財(cái)目標(biāo)的確認(rèn) 6、客戶愛好與興趣收集 第三講：深挖客戶理財(cái)需求、積極成交 一、下定義式營銷 1、以子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷 2、以養(yǎng)老規(guī)劃切入無壓力營銷模式 模擬演練——現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與需求激發(fā)分析演練 （四種理財(cái)性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK） 第四講：互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品沖擊及應(yīng)對(duì)法 1、“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)提示 2、P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)提示 3、互聯(lián)網(wǎng)信托類產(chǎn)品剖析 4、互聯(lián)網(wǎng)有限合伙類產(chǎn)品剖析 5、貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析與風(fēng)險(xiǎn)提示 6、外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析與風(fēng)險(xiǎn)提示 7、金融慧眼之龐氏騙局挖掘 討論——知己知彼（常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討） 第五講：借力互聯(lián)網(wǎng)金融為我營銷 1、“首善投資”五部曲 2、投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別 3、投資資產(chǎn)配置策略（美林投資鐘） 4、“寶寶們”與貨幣基金組合投資 5、P2P與銀行理財(cái)產(chǎn)品組合投資 6、借力其他互聯(lián)網(wǎng)金融為我組合投資 第六講：客戶異議、投訴處理 一、客戶異議投訴根由 1、同理心表達(dá)模式 2、常見異議處理表達(dá) 3、常見投訴處理表達(dá) 4、結(jié)合理財(cái)性格分析的處理模式 5、結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營銷分析 6、結(jié)合理財(cái)性格的無壓力營銷分析 7、理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則 8、理財(cái)師技能提升技巧 異議處理演練PK 工具——高效異議處理話術(shù)
• 銀行客戶經(jīng)理溝通與營銷能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 1、達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)  第一講：客戶經(jīng)理務(wù)定位分析 1、客戶經(jīng)理服務(wù)再定位 2、客戶經(jīng)理的再定位 3、客戶營銷壓力的形成與解決方向 第二講：識(shí)別客戶之前先了解自己 1、自我投資風(fēng)格覺察與分析 2、自我定位與優(yōu)勢(shì)分析 3、了解自己的銷售行為與模式 4、習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響 測(cè)試：認(rèn)識(shí)自我之“投資風(fēng)格評(píng)測(cè)” 第三講：客戶識(shí)別與客戶行為分析 1、客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察 2、不同客戶的行為特征分析 3、個(gè)性特質(zhì)對(duì)投資風(fēng)格的影響 4、不同層次客戶的需求判斷 5、客戶投資風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用 6、客戶投資心理識(shí)別與分析 第四講：不同客戶溝通與開發(fā)技巧 1、如何以不同客戶，選擇不同的溝通方式 2、不同客戶的溝通技巧及運(yùn)用 3、不同客戶投資行為風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn)選擇 4、行為與心理分析在客戶營銷與客戶管理的運(yùn)用 情景案例模擬 第五講： 投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用 1、投資客戶關(guān)系開發(fā) 2、投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用 3、好奇心表達(dá) 工具分享：客戶信息收集表工具與使用 第六講：投資性格在客戶信息收集中的應(yīng)用 1、投資客戶信息收集 2、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集 3、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好 4、投資目標(biāo)的確認(rèn) 視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 工具分享：客戶信息收集表工具與使用 模擬演練：現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與分析演練 (四種投資性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK) 第七講：財(cái)富管理要訣 1、客戶財(cái)務(wù)信息評(píng)價(jià)判別 2、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn) 3、財(cái)富管理與投顧業(yè)務(wù)鏈接 4、投資中八大人生規(guī)劃要求 5、結(jié)合財(cái)富管理的模擬演練——客戶信息收集與分析 第八講：客戶異議、投訴處理 1、客戶異議、投訴根由 2、同理心表達(dá)模式 3、常見異議處理表達(dá) 4、常見投訴處理表達(dá) 5、結(jié)合投資性格分析的處理模式 第九講：結(jié)合客戶識(shí)別的無壓力組合營銷 1、投資工具的無壓力營銷指引 2、結(jié)合投資方案的無壓力營銷分析 3、結(jié)合投資性格的無壓力營銷分析 4、以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式 5、投資師個(gè)人修煉基本法則 6、投資師技能提升技巧 視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老 工具分享：養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具 結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營銷，實(shí)現(xiàn)成交!
• 銀行客戶信息分析與關(guān)系營銷策略

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 1、達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 第一講：個(gè)人理財(cái)服務(wù)定位 1、個(gè)人理財(cái)服務(wù)意義 2、理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位 3、金融營銷壓力形成與解決方向 4、理財(cái)業(yè)務(wù)啟發(fā)需求導(dǎo)向營銷 討論思考：理財(cái)與本職工作聯(lián)系與促進(jìn) 第二講：識(shí)別客戶之前先了解自己 1、自我理財(cái)風(fēng)格覺察與分析 2、自我定位與優(yōu)勢(shì)分析 3、了解自己的銷售行為與模式 4、習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響 測(cè)試：認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測(cè)” 第三講：客戶群體分析 1、客戶行為特征與理財(cái)風(fēng)格覺察 2、不同客戶群體的行為特征分析 3、個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響 4、不同層次客戶的需求判斷 5、客戶理財(cái)風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用 6、客戶理財(cái)心理識(shí)別與分析 討論：群體理財(cái)風(fēng)格判別 第四講：不同客戶群體之溝通與開發(fā)技巧 1、如何以不同客戶，選擇不同的溝通方式 2、不同客戶的溝通技巧及運(yùn)用 3、不同客戶理財(cái)行為風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn)選擇 4、行為與心理分析在客戶營銷與客戶管理的運(yùn)用 情景案例模擬 第五講：不同客戶群體的信息收集 1、理財(cái)客戶的信息收集 2、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集 3、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好 4、理財(cái)目標(biāo)的確認(rèn) 5、以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式 視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 視頻分析：養(yǎng)老建議 工具分享：客戶信息收集表工具與使用 模擬演練：現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與分析演練 (四種理財(cái)性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK) 第六講：客戶異議、投訴處理 1、客戶異議、投訴根由 2、同理心表達(dá)模式 3、常見異議處理表達(dá) 4、常見投訴處理表達(dá) 5、結(jié)合理財(cái)性格分析的處理模式 6、結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營銷分析 7、結(jié)合理財(cái)性格的無壓力營銷分析 8、理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則 9、理財(cái)師技能提升技巧 演練PK：異議處理 工具：高效異議處理話術(shù) 結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營銷，實(shí)現(xiàn)成交!
• 銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營銷策略

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 第一講：理財(cái)服務(wù)定位分析 1、理財(cái)服務(wù)再定位 2、理財(cái)師的定位 3、理財(cái)客戶的定位 第二講：草船借箭之箭在弦上——互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品介紹與剖析 1、“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色 2、“寶寶們”風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇依據(jù) 3、P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色 4、P2P風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇 5、互聯(lián)網(wǎng)信托類產(chǎn)品剖析 6、互聯(lián)網(wǎng)有限合伙類產(chǎn)品剖析 7、貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析與風(fēng)險(xiǎn)提示 8、外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析與風(fēng)險(xiǎn)提示 9、金融慧眼之龐氏騙局挖掘 討論：知己知彼(常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討) 第三講：草船借箭之大霧鎖江——投資工具資產(chǎn)組合配置依據(jù) 1、“首善投資”五部曲 2、投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別 3、投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘) 4、“寶寶們”與貨幣基金組合投資 5、P2P與銀行理財(cái)產(chǎn)品組合投資 6、借力其他互聯(lián)網(wǎng)金融為我組合投資 第四講：草船借箭之巧借東風(fēng)——客戶理財(cái)需求激發(fā)與營銷 1、風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 2、望子成龍教育策略 3、安享晚年退休計(jì)劃 4、投投是道投資規(guī)劃 5、同理心表達(dá)溝通法 6、異議處理三招致勝 視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老 結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營銷，實(shí)現(xiàn)成交!
• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃 ——理財(cái)經(jīng)理必備課程

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 第一講：個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)與投資性格心理 1、理財(cái)師的定位 2、對(duì)行業(yè)及個(gè)人意義與價(jià)值 3、個(gè)人理財(cái)決策因素(宏觀、行業(yè)、產(chǎn)品、投資者因素) 4、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程 5、理財(cái)投資行為學(xué) 6、投資性格心理分析 7、投資性格心理應(yīng)用 8、理財(cái)客戶同理心語言表達(dá) 討論思考：理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn) 測(cè)評(píng)：個(gè)人投資理財(cái)性格心理 第二講： 理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程之客戶信息分析 1、理財(cái)客戶信息收集 2、信息收集技巧與提問方式 3、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn) 4、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià) 6、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論 視頻分享：《奪命金》之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 工具分享：客戶信息收集表工具與使用 第三講：人生核心理財(cái)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn) 1、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 3、望子成龍教育策略 4、安享晚年退休計(jì)劃 5、投投是道投資規(guī)劃 6、身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃 視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老 課程演練：客戶信息收集與分析演練 第四講： 投資理財(cái)產(chǎn)品介紹與配置 1、貨幣市場(chǎng)投資理財(cái)產(chǎn)品 2、固定收益投資理財(cái)產(chǎn)品 3、權(quán)益類投資理財(cái)產(chǎn)品 4、基金類投資理財(cái)產(chǎn)品 5、實(shí)物類投資理財(cái)產(chǎn)品(房產(chǎn)、黃金、藝術(shù)品、葡萄酒) 6、金融衍生類理財(cái)產(chǎn)品 7、私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品 8、“首善投資”五部曲 9、投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別 10、投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘) 課堂討論：常見工具特色 第五講：客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃案例分析 1、家庭客戶資產(chǎn)配置 2、理財(cái)方案編制要求 3、理財(cái)方案寫作要求 4、理財(cái)方案寫作格式 5、理財(cái)規(guī)劃方案編制 6、理財(cái)方案效果預(yù)期 案例分享：綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述 第六講：綜合案例方案制作演練 1、結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案 2、客戶案例注意要點(diǎn)分析 3、客戶案例制作分享 4、客戶案例制作點(diǎn)評(píng) 案例演練：綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK 工具分享：綜合理財(cái)案例模版工具 第七講：結(jié)合綜合理財(cái)方案的無壓力組合營銷 1、將金融產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案 2、結(jié)合理財(cái)方案無壓力營銷分析 3、結(jié)合理財(cái)性格無壓力營銷分析 4、結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷 5、理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則 6、理財(cái)師技能提升技巧 模擬演練：大堂無壓力情景銷售 工具分享：養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具 結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營銷，實(shí)現(xiàn)成交!
• 銀行大客戶沙龍：財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升

  2015-08-31...
  查看詳情>> 第一講：認(rèn)識(shí)“財(cái)富” 1、何謂“財(cái)富”，趣說“財(cái)富” 2、什么是財(cái)富？ 3、哪些是財(cái)富？ 4、認(rèn)識(shí)財(cái)富與金錢 課程動(dòng)畫視頻：金錢與財(cái)富 第二講：賺取財(cái)富 1、獲取財(cái)富的途徑 2、勞動(dòng)獲取“財(cái)富” 3、智力獲取“財(cái)富” 游戲：“騎自行車” 游戲：晚宴的設(shè)計(jì) 第三講：支出與消費(fèi) 1、消費(fèi)中“想要的”與“必要的” 2、從廣告中找出事實(shí) 3、做個(gè)精明“小消費(fèi)者” 4、記賬預(yù)算將來 5、家庭實(shí)務(wù)策劃 模擬演練： 1、模擬拍賣會(huì) 2、模擬購物比賽 3、模擬跳蚤市場(chǎng) 第四講：理財(cái)游戲 1、游戲描述 2、兒童“現(xiàn)金流”游戲 3、心得分享 沙盤游戲體驗(yàn)：《少兒現(xiàn)金流財(cái)商提升演練》 第六講：模擬投資 1、投資的意義 2、常見投資工具描述 3、投資收獲未來 模擬投資：股票市場(chǎng) 總結(jié)與頒獎(jiǎng) 1、課程頒獎(jiǎng) 2、課程總結(jié) 特別說明： 1、本課程需要有助教協(xié)助，助教人數(shù)為每6個(gè)家庭配一位助教； 2、助教為金融機(jī)構(gòu)提供，要求：25-35歲，溝通力強(qiáng)、學(xué)習(xí)力強(qiáng)、動(dòng)手能力、反應(yīng)力都較為敏捷； 3、助教需要提前進(jìn)行為期半天的培訓(xùn)，以認(rèn)識(shí)流程、掌握引導(dǎo)方法。
• 實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握

  2015-08-31...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 1、達(dá)成共識(shí)，課程概述 2、號(hào)召、響應(yīng) 破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)  第一講：理財(cái)服務(wù)定位 1、理財(cái)規(guī)劃意義 2、理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位 3、金融營銷壓力形成與解決方向 4、理財(cái)業(yè)務(wù)啟發(fā)需求導(dǎo)向營銷 討論思考：理財(cái)與本職工作聯(lián)系與促進(jìn) 第二講：理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí) 1、生命周期區(qū)分及各周期理財(cái)重點(diǎn) 2、風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)偏好的判別 3、財(cái)務(wù)金字塔架構(gòu)(1234理論) 4、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn) 5、理財(cái)客戶信息分析 6、六大財(cái)務(wù)要素評(píng)價(jià) 視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 工具分享：《個(gè)人理財(cái)工具選擇建議表》 第三講： 理財(cái)服務(wù)流程 1、理財(cái)六大服務(wù)流程 2、自我理財(cái)風(fēng)格覺察與分析 3、客戶行為特征與理財(cái)風(fēng)格洞悉 測(cè)試：理財(cái)風(fēng)格測(cè)評(píng) 第四講：人生核心理財(cái)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn) 1、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 3、望子成龍教育策略 4、安享晚年退休計(jì)劃 5、投投是道投資規(guī)劃 6、身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃 視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老 第五講：市場(chǎng)把握之經(jīng)濟(jì)分析 1、常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)認(rèn)知(貨幣政策、貨幣供應(yīng)量、物價(jià)指數(shù)、采購經(jīng)理指數(shù)、投資規(guī)模等) 2、經(jīng)濟(jì)周期理論與劃分判別 3、財(cái)經(jīng)信息解讀當(dāng)前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀(從指標(biāo)讀懂現(xiàn)狀) 4、中長期投資市場(chǎng)分析探討與判別 課堂練習(xí)：財(cái)經(jīng)《有報(bào)天天讀》 第六講：常見理財(cái)工具現(xiàn)狀與探討 1、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物類工具比對(duì) 2、基金工具分類與探討 3、保險(xiǎn)保障型產(chǎn)品分析 4、信托類工具剖析 5、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品構(gòu)成分析 6、卡類業(yè)務(wù)競爭 7、貴金屬投資形式與操作 8、外匯及其衍生工具 課堂討論：常見工具特色 第七講：理財(cái)工具選擇與維護(hù) 1、資產(chǎn)配置工具判別依據(jù) 2、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合 3、風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 4、合適方為佳——理財(cái)工具“選之道” 5、目的定乾坤——理財(cái)工具“擇之道” 6、投資市場(chǎng)的“道、天、地、將、法”五步判別法 7、常見金融陷阱剖析 實(shí)例分享：工具選擇 “金睛火眼”理財(cái)工具選取法 第八講：新式理財(cái)工具探討 1、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊及其風(fēng)險(xiǎn) 2、非常規(guī)金融工具特色及風(fēng)險(xiǎn) 3、非常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷通道 課堂討論：非常規(guī)金融工具特點(diǎn)及應(yīng)對(duì) 第九講：結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營銷 1、將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案 2、結(jié)合理財(cái)方案無壓力營銷分析 3、同理心表達(dá)模式 4、常見異議處理表達(dá) 模擬演練：大堂無壓力情景銷售 結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營銷，實(shí)現(xiàn)成交!
• 個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

  2015-08-31...
  查看詳情>> 第一講：趣說理財(cái) 1、理財(cái)?shù)囊饬x 2、大眾心中的理財(cái) 3、理財(cái)與人生價(jià)值 4、財(cái)商的自我認(rèn)知 測(cè)試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估” 第二講：財(cái)富健康三把“金鑰匙” 1、穩(wěn)健的現(xiàn)金流 2、風(fēng)險(xiǎn)妥善管理 3、恰當(dāng)?shù)耐顿Y 視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知 測(cè)試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估” 第三講：投資工具選擇與維護(hù) 1、常見投資工具介紹(股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)) 2、投資工具風(fēng)險(xiǎn)分析 3、投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避法則 4、優(yōu)劣判別“三部曲” 5、投資前的注意事項(xiàng) 6、什么工具合適自己 7、根據(jù)目標(biāo)選擇工具 8、當(dāng)前工具選擇注意 9、不同工具投資方法 10、新型投資工具淺析(余額寶、P2P等) 11、常見金融陷阱剖析 工具選擇實(shí)例分享： “金睛火眼”投資工具選取法 第四講：人生核心目標(biāo)投資指引 1、望子成龍教育投資規(guī)劃指引 2、安享晚年退休投資計(jì)劃指引 視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老 結(jié)語：做好財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)精彩人生!
• 高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略

  2015-08-31...
  查看詳情>> 第一講：趣說理財(cái) 1、理財(cái)與人生 案例分享：理財(cái) 2、大眾心中之理財(cái) 3、財(cái)商的自我認(rèn)知 理財(cái)與生活討論 自我“財(cái)商”認(rèn)知 第二講：“御財(cái)術(shù)”三把“金鑰匙” 1、穩(wěn)健現(xiàn)金流 2、高效風(fēng)險(xiǎn)管理 視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)管理 3、恰當(dāng)投資之道 合適方為佳——理財(cái)工具“選之道” 目的定乾坤——理財(cái)工具“擇之道” 4、自我“風(fēng)險(xiǎn)”認(rèn)知 第三講：“新經(jīng)濟(jì)”與投資 1、最近經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判 2、房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析 3、股票市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 4、互聯(lián)網(wǎng)金融工具分析 5、銀行理財(cái)工具淺析 6、黃金投資現(xiàn)狀分析 7、信托、基金工具分析 8、風(fēng)險(xiǎn)管理工具分析 案例擬定與分享：理財(cái)工具配置DIY  結(jié)語：做好財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)精彩人生!
• 理財(cái)經(jīng)理必備課程——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃

  2015-02-26...
  查看詳情>> 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì) 達(dá)成共識(shí)，課程概述 破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì) 開啟改變之門——理財(cái)服務(wù)對(duì)金融行業(yè)的意義與價(jià)值 理財(cái)服務(wù)再定位，為什么需要理財(cái)服務(wù)？ 對(duì)行業(yè)及個(gè)人的意義與價(jià)值 大格局的思考 視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老 第一單元：理財(cái)業(yè)務(wù)中兩大服務(wù)核心——養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃 養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的意義 養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的目標(biāo) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的指引 養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃對(duì)金融從業(yè)人員的契機(jī) 第二單元：客戶開發(fā)中的理財(cái)性格分析 客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察 不同客戶的行為特征分析 個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響 不同層次客戶的需求判斷 客戶理財(cái)風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用 客戶理財(cái)心理識(shí)別與分析 自我風(fēng)格覺察與分析 自我定位與優(yōu)勢(shì)分析 了解自己的銷售行為與模式 習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響 認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測(cè)” 第三單元：教育規(guī)劃 教育金規(guī)劃的分類與意義 教育金規(guī)劃的內(nèi)容 教育金規(guī)劃的特點(diǎn) 教育金各細(xì)項(xiàng)規(guī)劃及規(guī)劃流程 結(jié)合金融機(jī)構(gòu)工具特色開展教育金規(guī)劃 課程演練——教育金規(guī)劃實(shí)務(wù)操作案例分析PK 第四單元：養(yǎng)老規(guī)劃 養(yǎng)老金規(guī)劃的意義 養(yǎng)老金規(guī)劃的操作流程 養(yǎng)老金規(guī)劃的三大基石 養(yǎng)老金規(guī)劃補(bǔ)充常用工具 特殊年齡段養(yǎng)老金管理 關(guān)注遺產(chǎn)規(guī)劃 關(guān)注女性 結(jié)合金融機(jī)構(gòu)工具特色開展養(yǎng)老金規(guī)劃 課程演練——養(yǎng)老金規(guī)劃實(shí)務(wù)操作案例分析PK 視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案 第五單元：特殊家庭的養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃服務(wù)要點(diǎn) 特殊家庭信息甄別 特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣 特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng) 特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧 案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例 第六單元：結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的無壓力營銷 結(jié)合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的營銷方向指引 無壓力情景營造 慧者如何隱鋒芒 情景話題---如何探尋客戶心理 情景話題---如何展開主題內(nèi)容 情景話題——養(yǎng)老與教育金規(guī)劃快速呈現(xiàn)工具的使用與說明 理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則 理財(cái)師技能提升技巧 工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具 模擬演練——大堂無壓力情景銷售